Как выбрать систему учёта клиентов: критерии, которые важны аналитику, а не продавцу

Как выбрать систему учёта клиентов: критерии, которые важны аналитику, а не продавцу

Демонстрация обычно строится вокруг удобства менеджера. Аналитику нужно смотреть на другое, иначе через полгода данные будет не свести.

Что проверять до внедрения:
— можно ли выгрузить сырые данные, а не только готовые отчёты, и в каком объёме;
— сохраняется ли источник обращения на всём пути сделки, а не только в момент создания;
— есть ли история изменения статусов с метками времени — без неё длину цикла не посчитать;
— как система работает с дублями и объединением контактов;
— насколько подробен доступ по интеграции и есть ли ограничения на число обращений.

Отдельный пункт — справочники. Если статусы и источники заводятся свободным текстом, через полгода у вас будет десяток написаний одного и того же.

Вывод: удобство ввода определяет, будут ли данные вообще появляться. Структура полей определяет, можно ли будет их потом посчитать. Нужны оба.