Анализ воронки продаж в Excel без специальных инструментов — задача решаемая если знать правильный подход.

Анализ воронки продаж в Excel без специальных инструментов — задача решаемая если знать правильный подход.

Исходные данные: список лидов с датой создания, этапом воронки и статусом (активный, конвертировался, проиграли).

Шаг 1: Сводная таблица по этапам. Сколько лидов на каждом этапе, какой процент переходит на следующий.

Шаг 2: Конверсия между этапами. Простая формула: =B3/B2 где B2 — количество на предыдущем этапе. Форматируете как процент — видите на каком шаге воронка «протекает» сильнее всего.

Шаг 3: Среднее время на каждом этапе. СРЗНАЧ() по разнице дат. Если лиды застревают на этапе «Коммерческое предложение» на 21 день — это сигнал для процессного изменения.

Шаг 4: Анализ проигранных. Сводная по причинам проигрыша (если они фиксируются). Какая причина встречается чаще всего — там и работать.

Шаг 5: Прогноз. Если вы знаете конверсию каждого этапа, умножаете на количество активных лидов — получаете прогноз выручки из текущей воронки.

Вся эта аналитика делается в базовом Excel без макросов и плагинов.