Как за 7 дней собрать рабочий CRM-воронку в HubSpot, Salesforce или Pipedrive

Как за 7 дней собрать рабочий CRM-воронку в HubSpot, Salesforce или Pipedrive

Если CRM используется только как база контактов, она не помогает ни маркетингу, ни продажам. На этой неделе можно собрать минимальную, но полезную воронку, которая покажет, где теряются сделки и какие каналы дают выручку.

1. Зафиксируйте 5 этапов, одинаковых для маркетинга и sales:
— Новый лид
— Квалифицирован
— В работе
— Коммерческое предложение
— Выиграно / проиграно

Не добавляйте 10 статусов. Чем сложнее схема, тем хуже дисциплина.

2. Определите 3 обязательных поля:
— Источник лида
— Продукт / интерес
— Ответственный за следующий шаг

Для B2B в 2026 году это важнее, чем «полная карточка клиента». Без этих полей RevOps не увидит, где ломается путь к выручке.

3. Настройте правила переходов:
— маркетинг передаёт только лиды с заполненным источником
— sales не может закрыть сделку без причины проигрыша
— customer success получает выигранные сделки сразу после закрытия

Так CRM начинает связывать команды, а не просто хранить контакты.

4. Разведите роли по платформе:
— HubSpot — если нужна быстрая сборка и сильная связка с контентом, формами и email
— Salesforce — если у вас сложные процессы, несколько команд и нужен более строгий контроль данных
— Pipedrive — если важна простота, быстрая настройка и короткий цикл сделки

5. За 1 день проверьте два отчёта:
— конверсию между этапами
— время в каждом этапе

Если видите длинную задержку между «Квалифицирован» и «Коммерческое предложение», проблема обычно не в CRM, а в SLA между marketing и sales.

**Практический ориентир:** в конце недели у вас должен быть один общий путь сделки, три обязательных поля и два отчёта, по которым видно узкое место. Это уже рабочая основа для Topical Authority в CRM-процессах внутри компании.

— @CRMtoolsReviewRuPro