План-факт анализ — самый быстрый способ понять, где агентство теряет деньги.

План-факт анализ — самый быстрый способ понять, где агентство теряет деньги.

Суть проста: в начале месяца вы ставите план (сколько продадите, сколько потратите, какая будет маржа). В конце месяца сравниваете с фактом. Расхождения — это и есть точки роста или потери.

Типичные паттерны: выручка близко к плану, но маржа ниже — значит, росли прямые расходы (переработки, неучтённые подрядчики). Выручка ниже плана — где-то сделка не закрылась или продление не прошло. Расходы выше плана — кто-то потратил без согласования.

Практика: разбор план-факта занимает 30-40 минут в месяц. Делайте его вместе с финансовым директором или операционным партнёром — два взгляда лучше одного. Главное правило: каждое значимое расхождение должно иметь объяснение. Не «так получилось», а конкретную причину и вывод на следующий месяц.