Правильные права в CRM: как не дать команде и партнёрам сломать воронку

Правильные права в CRM: как не дать команде и партнёрам сломать воронку

Раздача доступов «на всякий случай» почти всегда заканчивается хаосом: сделки меняют не те, статусы прыгают, а виноватого искать долго. Базовое правило простое: каждому роли — свой уровень видимости и свои действия.

Для команды разделяйте права по задачам:
• менеджер — видит только свои сделки и поля, которые нужны в работе;
• тимлид — может смотреть аналитику и перераспределять лиды;
• оператор/ассистент — заполняет карточки, но не трогает критичные поля;
• админ — настраивает воронку, интеграции и шаблоны.

Партнёрам почти никогда не нужен полный доступ. Если они приводят лиды или работают по совместным сделкам, дайте только вход в отдельную воронку, ограничьте экспорт, скрывайте финансовые поля и внутренние комментарии. Иначе партнёр увидит лишнее, а ваша команда начнёт путаться в переписке и дублях.

Проверьте ещё три вещи: кто может удалять сделки, кто меняет ответственного и кто видит источники трафика. Эти права чаще всего ломают отчётность сильнее, чем кажется. Полезно завести правило: любое расширение доступа только по запросу и с понятной причиной.

Сначала режьте доступы по минимуму, а потом добавляйте только то, без чего человек реально не выполнит свою работу.