Лиды теряются не в CRM, а на этапе передачи: как закрыть этот разрыв

Лиды теряются не в CRM, а на этапе передачи: как закрыть этот разрыв

Если лид из формы, чата или колл-центра попадает в CRM без части полей, дальше ломается всё: сегментация, скорость обработки, аналитика и атрибуция. Поэтому передача должна быть не «как-нибудь», а по одному стандарту.

— фиксируйте обязательные поля: источник, оффер, поток, дата/время, контакт, UTM, ID лида;
— не передавайте «человеческие» названия вместо кодов: менеджер потом не восстановит воронку;
— проверяйте, чтобы одно и то же поле везде называлось одинаково: «phone», а не где-то «tel», где-то «mobile»;
— делайте дедупликацию по телефону, почте или внешнему ID до создания сделки, а не после.

Отдельно проверьте маппинг: что приходит в CRM, в какое поле кладётся и что происходит, если поля нет. Пустое значение лучше явно помечать, чем подставлять случайный текст. Иначе отчёты будут красивыми, а база — мусорной.

Перед запуском прогоните тестовый лид от каждого источника и сравните карточку в CRM с исходной заявкой. Если хоть одно поле теряется, проблема не в лидах, а в схеме передачи.