Как за 1 неделю собрать BI-дашборд, который реально используют

Как за 1 неделю собрать BI-дашборд, который реально используют

Если дашборд открывают только аналитики, это не BI, а архив. На этой неделе можно собрать рабочую версию для маркетинга и продаж по схеме ниже.

1) Зафиксируйте 3 вопроса, на которые должен отвечать экран. Например:
— где теряем выручку по воронке;
— какие каналы дают заявки с лучшим вкладом в оплату;
— что происходит с retention (удержанием) и повторными покупками.

2) Ограничьте верхний уровень 5–7 метриками. Для B2B это обычно:
— выручка;
— число MQL/SQL или их рабочий аналог в RevOps;
— конверсия по этапам;
— CAC;
— ROMI;
— длина цикла сделки;
— доля повторных покупок / повторных оплат.

3) Для каждой метрики пропишите одно правило расчёта. Без этого дашборд быстро ломается:
— источник данных;
— период обновления;
— фильтры;
— кто владелец поля;
— что считать единицей: лид, аккаунт, сделка, заказ.

4) Соберите один слой данных, а не 5 разрозненных отчётов. Минимум:
— CRM;
— рекламные кабинеты;
— веб-аналитика;
— биллинг или заказы;
— коллтрекинг, если звонки влияют на конверсию.

5) Сделайте структуру экрана по порядку решений:
— верх: итог по выручке и целевому KPI;
— середина: воронка и каналы;
— низ: разрезы по сегментам, регионам, продуктам, когортам;
— справа или ниже: список аномалий за период.

6) Добавьте 2 проверки качества данных:
— расхождение между CRM и биллингом;
— доля неопознанных источников трафика и дублей.

7) Перед запуском дайте дашборд 3 пользователям: маркетологу, сейлзу, руководителю. Если каждый не может за 60 секунд ответить, что делать дальше, экран надо упрощать.

**Главный критерий полезности BI — не красота, а скорость решения.** Если дашборд не меняет действие в этот же день, он переусложнён.

— @MarketingAnalyticsRoomPro