🌐 Разбор battery supply chain: где узкие места

🌐 Разбор battery supply chain: где узкие места

Ребят, разбираем цепь поставок.

Lithium:
🔸 Australia — 55% mining (сподумен)
🔸 Chile, Argentina — brine (~25%)
🔸 China — processing dominant (~65%)
🔸 refined lithium hydroxide: Ganfeng, Albemarle, SQM

Nickel:
🔸 Indonesia — 40% (растёт быстро)
🔸 Philippines — 15%
🔸 Russia — 10%
🔸 nickel sulfate processing: China 80%

Cobalt:
🔸 DRC — 70% mining
🔸 Glencore, CMOC — dominate
🔸 refining: China 70%
🔸 growing замена на LFP (без cobalt)

Graphite (anodes):
🔸 China — 80% mining + 90% synthetic
🔸 diversification страшно slow

Что важно:
🔸 США fokus на onshore для IRA
🔸 EU CRMA (Critical Raw Materials Act) — 40% local processing к 2030
🔸 recycling — 30% supply к 2035 (амбициозно)

Игроки для инвестора:
🔸 Albemarle (ALB), SQM (SQM) — lithium
🔸 Vale (VALE), Norsk Nickel — nickel
🔸 Syrah Resources — graphite (Australian)

Мораль: supply chain — the real story. Не все batteries созданы равными. Инвестировать в diversified upstream players.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Антон Хоменок про батареи и хранение 🔋