Как настроить еженедельный RevOps-отчёт в HubSpot за 90 минут

Как настроить еженедельный RevOps-отчёт в HubSpot за 90 минут

— Откройте «Reports» → «Dashboards», создайте новый дашборд «Weekly RevOps».
— Добавьте четыре виджета: воронка по сделкам (стадии, конверсия между ними), выручка закрытых сделок за неделю, новые MQL (marketing qualified leads — маркетингово-квалифицированные лиды) и SQL (sales qualified leads — готовые к работе sales), динамика retention по когортам.
— В настройках каждого виджета задайте фильтр по pipeline (воронке), которая отвечает за новую выручку, исключите сделки-«фантомы» старше 90 дней.
— Перейдите в «Settings» → «Reports» → «Scheduled», назначьте отправку дашборда каждый понедельник в 9:00 на три адреса: CMO, Head of Sales, Head of Customer Success.
— В описании дашборда закрепите три поля для ручного ввода: плановый номер SQL, факт прошлой недели, главная потерянная сделка с причиной. Это заменяет еженедельную встречу-отчёт.
— Свяжите дашборд с целью в OKR: «внутрикорпоративная воронка», а не маркетинговый канал. Тогда owner (владелец) результата — RevOps, а споры «чей лид» исчезают.

В чём выгода по сравнению с разрозненными отчётами маркетинга и продаж. Вы видите одну и ту же воронку, одни и те же определения стадий и одну версию числа выручки. Маркетинг перестаёт оптимизировать MQL ради MQL, sales (продажи) перестаёт разбирать «мусорные» заявки, customer success (поддержка и развитие текущих клиентов) видит, где в воронке теряется будущий retention (удержание). Это базовый слой RevOps, без которого не работают ни lead scoring (скоринг лидов), ни прогноз выручки.

Платформа здесь вторична. Те же четыре виджета собираются в Salesforce через Report Types и Dashboard, в Pipedrive — через Insights. Разница в зрелости встроенной аналитики: HubSpot даёт результат из коробки, Salesforce требует администратора, Pipedrive ограничивает глубину когортного анализа. Для команды до 50 человек HubSpot — оптимальная стартовая точка. Для среднего бизнеса, где выручка зависит от длинного цикла сделки, — Salesforce, но с готовностью нанимать отдельного специалиста.

Сделайте этот дашборд в первый раз за полтора часа. Второй раз — за 40 минут, когда шаблоны уже собраны. Главное — фиксированный день, фиксированные получатели и одно число «выручка недели», вокруг которого строится разбор.

— @CRMtoolsReviewRuPro