Связка магазина с CRM без хаоса: какие статусы, поля и уведомления настроить сразу

Связка магазина с CRM без хаоса: какие статусы, поля и уведомления настроить сразу

Перед подключением опишите путь заказа: заявка из корзины → проверка оплаты → сборка → доставка → завершение или возврат. Для каждого этапа назначьте статус в CRM и ответственного. Не переносите в систему все внутренние процессы магазина: оставьте только те шаги, по которым команда действительно принимает решение.

В карточке заказа должны сохраняться:
— имя, телефон и почта клиента;
— состав заказа, количество и сумма;
— способ оплаты и доставки;
— адрес или пункт выдачи;
— источник заявки и комментарий покупателя.
Отдельно проверьте, что данные клиента и данные заказа не смешиваются: один покупатель может оформить несколько заказов.

Статусы лучше делать однозначными: «Новый», «Связались», «Оплачен», «Передан в доставку», «Завершён», «Отменён». Не используйте один статус вроде «В работе» — по нему невозможно понять, что делать дальше. Если оплата не прошла, заказ не должен автоматически попадать в сборку.

Настройте уведомления по событиям, а не на каждое изменение карточки. Менеджеру — новая заявка и ошибка оплаты, складу — подтверждённый заказ, клиенту — подтверждение и изменение статуса. После запуска создайте тестовые заказы: с успешной и неуспешной оплатой, повторной заявкой и отменой.

Хорошая интеграция — это не просто передача заказов, а понятный процесс: каждый заказ не теряется, статус отражает следующий шаг, а уведомление приходит только тому, кто может на него повлиять.