CRM не спасает продажи сама по себе — она быстро вскрывает хаос в процессах

CRM не спасает продажи сама по себе — она быстро вскрывает хаос в процессах

Если менеджер ведёт сделки «в голове», CRM превращается в склад контактов, а не в систему управления. Чтобы она начала работать, нужно зафиксировать три вещи: этапы сделки, обязательные поля на каждом этапе и ответственного за следующий шаг.

Чаще всего проваливаются на мелочах:
— этапы названы слишком общо: «переговоры», «дожим», «ожидание»;
— карточка сделки не требует ключевых данных;
— нет правила, когда сделка считается зависшей;
— задачи ставятся вручную и теряются в переписке.

Хорошая CRM не должна позволять менеджеру закрыть этап без нужного действия: отправленного КП, назначенного звонка, подтверждённой суммы или даты следующего контакта. Тогда воронка показывает не «красивую картинку», а реальное состояние продаж.

Ещё одна типовая ошибка — пытаться автоматизировать всё сразу. Сначала уберите дубли, согласуйте названия статусов и настройте одно обязательное действие на каждом шаге. Только потом добавляйте роботов, триггеры и отчёты. Так внедрение не ломает команду и даёт измеримый эффект.