Интеграция формы с CRM: 5 проверок, которые спасают лиды от потери

Интеграция формы с CRM: 5 проверок, которые спасают лиды от потери

Если форма на сайте отправляет заявки в CRM, проверьте не «подключено ли», а куда именно падает каждый лид. Частая ошибка — дубли полей: имя уходит в одно поле, телефон в другое, а менеджер видит пустую карточку. Второй риск — разные форматы: телефон без кода страны, дата в неудобном виде, источник без UTM.

Перед запуском пройдитесь по списку:
— все обязательные поля CRM получают значение;
— есть маппинг не только для стандартных полей, но и для кастомных;
— пустые поля не ломают отправку;
— если CRM недоступна, заявка сохраняется локально или в почте;
— в карточку лида попадает источник, страница и имя формы.

Отдельно проверьте логику дублей: если человек отправил форму дважды, CRM должна либо обновить существующую карточку, либо создать понятную связку. Иначе менеджер получает два одинаковых лида и теряет время на ручную чистку. Полезно также тестировать интеграцию с реальными кейсами: длинные имена, несколько телефонов, нестандартные комментарии.

Главное правило: форма должна не просто «шлать данные», а передавать их в CRM в том виде, в котором менеджер сможет работать без ручной донастройки.