CRM не спасает продажи, если в ней нет дисциплины на каждом этапе

CRM не спасает продажи, если в ней нет дисциплины на каждом этапе

CRM часто превращают в «склад контактов»: заявки падают, менеджер закрывает окно, а дальше тишина. Чтобы система работала, в ней должны быть не поля ради полей, а понятный маршрут сделки: источник, ответственный, следующий шаг, дата контроля.

Проверь базу:
— у каждой сделки есть один владелец;
— статус меняется только по факту действия;
— следующий шаг заполнен всегда;
— просроченные задачи не висят без причины;
— причины отказа фиксируются одним списком, а не свободным текстом.

Если менеджер пишет комментарии как попало, аналитика ломается. Если этапы воронки названы по-разному, руководитель не видит, где реально сливаются лиды. Если в карточке нет обязательных полей, автоматизация начинает маскировать хаос, а не сокращать его. 🔧

Хорошая CRM не заставляет продавать лучше сама по себе. Она делает процесс прозрачным: кто отвечает, где зависла сделка и что нужно сделать дальше. Начните с простых правил заполнения, а потом уже подключайте триггеры, напоминания и отчёты.