Лиды на страхование: 7 признаков, что заявка не дойдёт до договора

Качество лида видно не по факту звонка, а по тому, насколько заявка готова к следующему шагу. Проверяйте до передачи менеджеру:

• Совпадает ли страховая потребность с заявленным продуктом: авто, имущество, здоровье или ответственность.
• Есть ли конкретная причина обращения: новый договор, замена полиса, страховой случай, смена тарифа.
• Понятно ли, кто принимает решение и кто будет платить. Не всегда заявитель является владельцем риска.
• Заполнены ли обязательные сведения и приложены ли документы, если их действительно требуют.
• Подтверждено ли согласие на обработку персональных данных и на контакт по указанным каналам.
• Названы ли предпочтительные время и способ связи, чтобы не пропустить звонок.
• Согласованы ли следующие действия: сразу перезвонить, отправить расчёт, назначить встречу или поставить задачу.

Не отправляйте «пустые» лиды с обрывочными данными и пометкой «жду звонка». В комментарии менеджеру фиксируйте источник, продукт, срочность, контакты, интересы и договорённости. Так клиент не пересказывает анкету, а менеджер сразу переходит к нужному сценарию.

Перед передачей в работу пройдите лид по чек-листу: цель ясна, данные полные, согласие есть, контакт доступен, следующий шаг назначен. Это снижает число недоработанных заявок и ускоряет путь до результата.