Управление бюджетом в Notion: считаем расходы по каналам без Excel

Управление бюджетом в Notion: считаем расходы по каналам без Excel

Notion — не бухгалтерия, но для учёта маркетинговых расходов его достаточно, если правильно построить базу.

Основа — таблица «Расходы» с полями:
— Дата
— Канал (Relation к таблице «Каналы»)
— Кампания (Relation к «Кампании»)
— Сумма (Number с валютой)
— Тип: медиа, продакшн, сервис, подрядчик
— Подтверждение — файл или ссылка на счёт

Дальше в «Каналах» и «Кампаниях» появляются Rollup: сумма расходов, количество транзакций. В «Кампаниях» добавляем поле «План» и формулу: план минус факт. Отрицательное значение подсвечиваем.

Полезный приём: представление «Календарь» по дате расхода показывает, в какие дни уходят деньги. Часто выясняется, что треть бюджета списывается в последние три дня месяца.

Чего не делать: не заводить подписки в ту же таблицу разовыми записями. Для них отдельная база с полем «Ежемесячно» и датой следующего списания.