Обработка лидов ломается не в CRM, а в момент передачи с формы

Обработка лидов ломается не в CRM, а в момент передачи с формы

Первый фильтр — не сам лид, а его качество. На форме должны быть обязательные поля: имя, телефон или email, источник заявки и согласие на обработку данных. Если этого нет, менеджер потом тратит время на догадки, а CRM превращается в склад мусора.

Дальше важна логика распределения:
— дубли сразу объединяются;
— лид без контакта уходит в отдельную очередь;
— повторная заявка не создает новый диалог, а продолжает старый;
— ответственный назначается автоматически по источнику, продукту или региону.

Отдельно проверь статусы. Если в CRM есть только «новый» и «в работе», аналитика быстро слепнет. Нужны хотя бы этапы: новый, дозвон, квалификация, отказ, сделка. Иначе вы не поймете, где теряются заявки — на первом касании или уже после разговора.

Еще одна ошибка — отправлять лид в CRM без карточки сделки, тега и комментария о контексте. Тогда менеджер видит только контакт, но не знает, с какой формы пришел человек и что он выбирал. Для интеграции это критично: чем меньше ручных догадок, тем выше скорость обработки ⚙️

Если лид не получил статус, ответственного и источник за первые минуты, вы теряете не заявку, а весь цикл продажи.