CRM не ломается на лидах — она ломается на хаосе в воронке
Если в CRM есть сделки, но команда всё равно теряет заявки, причина почти всегда в настройке процесса, а не в людях. Проверьте три точки:
— один ответственный на каждую сделку;
— один обязательный источник лида;
— один понятный следующий шаг в карточке.
Дальше смотрите на поля. Лишние поля тормозят заполнение, а пустые обязательные поля убивают дисциплину. Оставьте только то, без чего нельзя принять решение: продукт, сумма, срок, статус, причина отказа. Всё остальное лучше собирать автоматизацией или на этапе квалификации.
Отдельно проверьте этапы воронки. Если этап называется слишком общо — менеджер сам придумывает смысл. Если этапов слишком много — сделка зависает между ними. Хорошая воронка читается без пояснений: откуда пришёл лид, что уже сделано, что должно быть следующим действием.
И ещё одно правило: CRM должна подсказывать, а не требовать память. Автозадачи, напоминания, шаблоны комментариев и контроль просрочек работают лучше ручных пинков. Начните с карты процесса: кто вносит данные, кто двигает сделку и на каком шаге система обязана напоминать о действии.
Автоматизация бизнес-процессов в Team
@team_no_code_workflows_ww
CRM не ломается на лидах — она ломается на хаосе в воронке
Этот пост опубликован в Telegram-канале Автоматизация бизнес-процессов в Team. Подписаться можно по ссылке: @team_no_code_workflows_ww.