Zapier в связке с CRM: 5 мест, где чаще всего теряются заявки

Zapier в связке с CRM: 5 мест, где чаще всего теряются заявки

Zapier удобен не сам по себе, а как «склейка» между формой, CRM и уведомлениями. Но если не продумать схему, он быстро превращается в источник дублей, пустых карточек и лишних задач.

— Не передавайте в CRM только имя и телефон: без UTM, источника и страницы входа потом невозможно понять, откуда пришла сделка.
— Сразу задавайте правило дедупликации: email, телефон или связка полей, иначе один лид улетит в несколько карточек.
— Не отправляйте каждый триггер в одну и ту же воронку: тестовые заявки, боты и повторные обращения лучше сразу фильтровать.
— Проверьте, кто создаёт сделку: если Zapier ставит ответственным «по умолчанию», менеджеры быстро теряют реальные входящие.

Отдельно смотрите на задержки и пустые поля. Если в источнике поле иногда не приходит, Zapier может создать карточку без нужных данных, а CRM потом не сможет корректно сегментировать лид.

Хорошая схема всегда начинается с карты: какое событие ловим, какие поля передаём, где фильтруем мусор и что делаем при ошибке. Если это прописать заранее, интеграция работает тихо и без ручной чистки.