Интеграция формы с CRM: 7 проверок, чтобы лиды не терялись по дороге

Интеграция формы с CRM: 7 проверок, чтобы лиды не терялись по дороге

Форма на сайте — только входная точка. Если заявка падает «куда-то в CRM», без статуса и ответственного, проблему заметят уже по жалобам менеджеров или пустой воронке.

Перед запуском проверьте маршрут данных:
— обязательные поля формы сопоставлены с полями CRM;
— телефон и email передаются в едином формате;
— источник, страница, UTM и форма пишутся отдельно;
— у лида сразу есть статус, воронка и ответственный;
— дубли обрабатываются по правилу, а не плодятся пачками.

Отдельно протестируйте ошибки. Отключите CRM, отправьте форму с пустым обязательным полем, введите длинный комментарий. Хорошая связка не молчит: пишет ошибку в лог, шлёт уведомление и сохраняет заявку локально.

Минимальный тест: 3–5 заявок с разными сценариями — новый лид, дубль, неполный контакт, заявка с UTM и без UTM. Потом сверка: что ушло из WordPress и что появилось в CRM.

Интеграция рабочая не когда «лид доехал один раз», а когда понятно, где искать сбой и как восстановить потерянную заявку.