Интеграция формы с CRM: 5 ошибок, из-за которых лиды теряются по дороге

Интеграция формы с CRM: 5 ошибок, из-за которых лиды теряются по дороге

Форма на сайте сама по себе не продаёт. Она должна не просто отправить заявку, а сразу создать контакт, сделку и задачу в CRM. Иначе менеджер получает лид вручную, с задержкой, а часть заявок теряется в почте или мессенджерах.

Проверь базу:
— поля формы сопоставлены с полями CRM без путаницы в названиях;
— обязательные поля не блокируют отправку;
— есть запасной сценарий, если CRM недоступна;
— дубли не создаются при повторной отправке;
— статус лида и источник передаются сразу, а не “потом руками”.

Отдельно следи за скрытыми полями: utm-метки, страница входа, кампания, устройство. Если они не уходят в CRM, отдел продаж видит только имя и телефон, а маркетинг не понимает, какой канал даёт заявки. Ещё одна типичная ошибка — одна форма шлёт данные в CRM, а другая уходит на email и выпадает из общей воронки.

Перед запуском сделай тестовый путь: отправка формы, создание контакта, проверка полей, назначение ответственного, появление задачи. Лучше потратить 10 минут на проверку, чем потом вручную разбирать потерянные заявки.